Računi (IRA)

Filter

Polje {Pronađi} omogućuje pretragu računa prema broju računa ili broju narudžbe kupca, uključujući situacije kada se ne prikazuju svi računi jer broj prikazanih računa premašuje ograničenje od 1000 u zadanom razdoblju filtriranja.

Filtriranje prema statusu računa:

Naručeno, U pripremi, Zaključeno – Prikaz računa prema odabranom statusu.
Stornirano – Prikaz storniranih računa i njihovih storna.
Nefiskalizirano – Prikaz računa koji nisu fiskalizirani.
Sa zalihom – Ako je odabran prikaz računa sa statusom Naručeno ili U pripremi, označavanje ove opcije prikazat će samo račune koji se mogu zaključiti, tj. račune u kojima sve stavke imaju dovoljnu zalihu. Prikazat će se i svi računi koji nemaju materijalnih stavaka kao i sve vrste računa RARN, RAPP, RAFO i ODOT, jer je roba za te vrste računa već izdana (putem otpremnice, izdatnice na radni nalog i sl.) pa se zalihe ne kontroliraju.

Lista

Pored stupca Vrsta računa, za odobrenja (ODOT) prikazuje se kvačica za odobrenja koja su potpisana.
Stupac P prikazuje način plaćanja naveden na računu
U stupcu e se prikazuje kvačica za račune koji su ePotpisana
Napomena: Zbroj iznosa računa na kraju liste ne mora odgovarati prihodima jer su u zbroju računa uključene računi za primljeni predujam koji nisu prihod.

Podaci

Obrazac je podijeljen na sljedeće kartice:

~OSNOVNO~
~STAVKE~
~DMS~
Mogućnost dodavanja, pregleda i ažuriranje dokumenata vezani za račun. Npr. Jamstveni list, tehnički opis proizvoda i sl.
Kartica se prikazuje tvrtkama sa pretplatom na modul Sustav upravljanja dokumentima (DMS).
VAŽNO: Svi dokumenti koji se nalaze u DMS-u računa u trenutku zaključivanja bit će poslani kao privitci. Provjerite sadržaj DMS-a prije klika na zaključivanje.

Akcije

Prilikom korištenja opcije storniranja, važno je pridržavati se sljedećeg pravila:
- Čekanje na fiskalizaciju
  Prije samog storniranja u Brix-u, potrebno je pričekati da informacijski posrednik uspješno fiskalizira odobrenje.
- Povezivanje dokumenata
  Storniranje je moguće provesti tek nakon fiskalizacije jer sustav automatski povezuje izvorni dokument i storno na strani Porezne uprave. Ako dokument još nije zaprimljen u bazi Porezne uprave, sustav ne može izvršiti povezivanje i javit će grešku “Ne postoji evidentirana fiskalizacija eRačuna.”
- Preporuka: Ako sustav odbija storniranje, provjerite status dokumenta kod svog informacijskog posrednika i pokušajte ponovno nakon što dobijete potvrdu o uspješnoj fiskalizaciji.

Napomene

Postupak s računima za fizičke osobe registrirane u AMS-u
Obrada predujmova u Fiskalizaciji F2.0
Kontrola VAT ID putem VIES platforme
Ispis računa
Storno računa
Kreditni limit kupca
Uplate po računu
Slanje računa na F1 ili F2.0 fiskalizaciju
Izvješća
Ponavljajući računi

Sadržaj