Polje {Pronađi} omogućuje pretragu računa prema broju računa ili broju narudžbe kupca, uključujući situacije kada se ne prikazuju svi računi jer broj prikazanih računa premašuje ograničenje od 1000 u zadanom razdoblju filtriranja.

Filtriranje prema statusu računa:

• Naručeno, U pripremi, Zaključeno – Prikaz računa prema odabranom statusu.
• Stornirano – Prikaz storniranih računa i njihovih storna.
• Nefiskalizirano – Prikaz računa koji nisu fiskalizirani.
• Sa zalihom – Ako je odabran prikaz računa sa statusom Naručeno ili U pripremi, označavanje ove opcije prikazat će samo račune koji se mogu zaključiti, tj. račune u kojima sve stavke imaju dovoljnu zalihu. Prikazat će se i svi računi koji nemaju materijalnih stavaka kao i sve vrste računa RARN, RAPP, RAFO i ODOT, jer je roba za te vrste računa već izdana (putem otpremnice, izdatnice na radni nalog i sl.) pa se zalihe ne kontroliraju.

• Pored stupca Vrsta računa, za odobrenja (ODOT) prikazuje se kvačica za odobrenja koja su potpisana.
• Stupac P prikazuje način plaćanja naveden na računu
• U stupcu e se prikazuje kvačica za račune koji su ePotpisana
• Napomena: Zbroj iznosa računa na kraju liste ne mora odgovarati prihodima jer su u zbroju računa uključene računi za primljeni predujam koji nisu prihod.

Obrazac je podijeljen na sljedeće kartice:

• ~OSNOVNO~
• ~STAVKE~
• ~DMS~
  Mogućnost dodavanja, pregleda i ažuriranje dokumenata vezani za račun. Npr. Jamstveni list, tehnički opis proizvoda i sl.
  Kartica se prikazuje tvrtkama sa pretplatom na modul Sustav upravljanja dokumentima (DMS).
  VAŽNO: Svi dokumenti koji se nalaze u DMS-u računa u trenutku zaključivanja bit će poslani kao privitci. Provjerite sadržaj DMS-a prije klika na zaključivanje.

• 
  Prilikom korištenja opcije storniranja, važno je pridržavati se sljedećeg pravila:
  • Čekanje na fiskalizaciju
    Prije samog storniranja u Brix-u, potrebno je pričekati da informacijski posrednik uspješno fiskalizira odobrenje.
  • Povezivanje dokumenata
    Storniranje je moguće provesti tek nakon fiskalizacije jer sustav automatski povezuje izvorni dokument i storno na strani Porezne uprave. Ako dokument još nije zaprimljen u bazi Porezne uprave, sustav ne može izvršiti povezivanje i javit će grešku “Ne postoji evidentirana fiskalizacija eRačuna.”
  • Preporuka: Ako sustav odbija storniranje, provjerite status dokumenta kod svog informacijskog posrednika i pokušajte ponovno nakon što dobijete potvrdu o uspješnoj fiskalizaciji.

Kontrola VAT ID putem VIES platforme
Ispis računa
Storno računa
Kreditni limit kupca
Uplate po računu
Izvješća
Ponavljajući računi

Fiskalizacija 2.0

• Slanje računa na F1 ili F2.0 fiskalizaciju
• Postupak s računima za fizičke osobe registrirane u AMS-u
• Postupak kada kupac nije upisan u AMS
• Obrada predujmova u Fiskalizaciji F2.0

• Fiskalizacija 2.0
• Uvoz narudžbi iz WooCommerce-a
• Prijepis IRA izrađenih u drugim programima
• Ponovno slanje računa na F2.0 fiskalizaciju
• Slanje privitaka uz e-račun

• Kada se iznosi po stopama PDV-a u predujmu razlikuju od iznosa u računu
• Vrijednosni kuponi, poklon bonovi, vaučeri...
• Prodaja EU kupcu (pravnoj osobi sa važećim VAT ID) iz trgovine u HR