Obrazac je podijeljen na sljedeće kartice:

• ~OSNOVNO~
• ~STAVKE~
• ~DMS~ - Mogućnost dodavanja, pregleda i ažuriranje dokumenata vezanih za fakturu. Npr. Jamstveni list, tehnički opis fakturiranog proizvodai sl. Kartica se prikazuje tvrtkama sa pretplatom na modul Sustav upravljanja dokumentima (DMS).

Faktura se stornira u tri koraka:

1. Tipkom pokrenuti postupak storno
2. U podatku {Opaske} upisati razlog storniranja
3. Tipkom potvrditi storno

Napomene:

• Nije dozvoljeno storniranje faktura u prošlom mjesecu. Treba napraviti odobrenje kupcu i napraviti novi račun. Da bi se umanjila Obaveza za PDV, kupac treba ovjeriti odobrenje. Razlog tomu je obračun PDV-a koji to ne dozvoljava.
• Kod storniranja fakture koja je zatvorena predujmom, automatski će se “otvoriti” predujam. Isto vrijedi za blagajničke uplate i uplate bankovnim izvodom.
• Storno fakture automatski zatvara izvornu fakturu koja se stornirala.

Ukoliko tvrtka ima aktiviran modul Blagajna (uplate/isplate), po odabiru {Načina plaćanja} se prikazuju potrebni podaci za upis plaćanja. Uplate gotovinom, karticom i čekom automatske ulaze u odgovarajuće blagajničke evidencije.

Kada se faktura plaća sa više različitih načina plaćanja bira se opcija Ostalo. Za takva fakture potrebno je upisati sve pojedinačne uplate izravno u obrascu blagajne, svaki put se povezujući na istu fakturu.

Ukoliko vam elektronsko potpisivanje i slanje fakture nije omogućeno javite se korisničkoj podršci MICRO PROCESS-a na sw@micro-process.hr.

1. Otvoriti zaključenu fakturu iz liste
2. Pokrenuti ispis fakture
3. U dijalogu ispisa fakture označiti ikonu
4. Po potrebi, tipkom dodati privtke
5. Tipkom se faktura elelktronski potpisuje i dostavlja kupcu

• Faktura će se poslati kao email poruka kupcu i prijavljenom korisniku koji fakturu šalje na e-potpisivanje.
• Fakture koje su e-potpisani imaju zelenu kvačicu u stupcu “E” liste fakture.
• U obrascima i ispisima faktura se dodatno prikazuje podatak o Id-u e-potpisane fakture.

U gornjem desnom kutu ikona daje mogućnost ispisa sljedećih izvješča:

• Financijski izvještaj - financijska rekapitulacija prodaje i obračunatih poreza za razdoblje
• Knjiga prometa (KPR)
• Knjiga popisa robe(KP)
• Obrazac PO-SD
• Obrazac PP-MI-PO
• Popis IRA - financijski pregled prodaje po danima u razdoblju
• Prodaja roba/usluga
• Za isporučiti - Zbirni pregled robe u razdoblju za sve fakturama ili po statusima: Naručeno, U pripremi i Zaklječeno.
• Izvoz (CSV)

Brix daje mogućnost automatske periodičke izrade fakture. Podatke za takve fakture se upisuje u kartici ~UVJETI~ obrasca partneri.

Izrada računa po kojoj su primljena dva il više predujma