U ovoj se kartici upisuju opći uvjeti poslovanja s partnerom:

• {Cjenik}
  Zadani cjenik roba i usluga za tog partnera. Opis postupka određivanja cijene.
• {Uvjeti plaćanja}
  Način na koji partner plaća: A - Predujam, D - Kod isporuke, K - Kompenzacija, M - Kraj mjeseca, O - Odgoda i R - Na rate. Upisani uvjeti predlažu se pri otvaranju novog računa.
• {Dana}
  Broj dana odgode plaćanja. Prikazuje se isključivo uz uvjete Kraj mjeseca i Odgoda.
  • Upisani broj dana samo je početna vrijednost novog računa. Vrijednost upisana na samom računu ostaje zapamćena i naknadna promjena uvjeta partnera ne mijenja već izdane račune.
  • Ako partner nema upisane uvjete plaćanja, na novom se računu predlažu zadani uvjeti odjela iz kartice ~ OSTALI PODACI ~.
• {Rabatna grupa}
• {Dug}
  Ukupan dug partnera kao kupca.
  • {Limit}
    Iznos duga kupca nakon kojeg nije moguće zaključivati račune, otpremnice i reverse partneru.
• {Dospjeli dug}
  Trenutni dospjeli dug partnera kao kupca.
  • {Limit}
    Iznos dospjelog duga kupca nakon kojeg nije moguće zaključivati račune, otpremnice i reverse partneru.

Kreditni limit kupca mehanizam je kojim se onemogućuje zaključivanje Računi (IRA), Račun prodaja OSA, Otpremnica i Izdatnica na revers partneru kupcima koji su izjednačili ili premašili svoj kreditni limit.

Kreditni limiti postavljaju se zasebno za ukupan dug i za dospjeli dug.

U izračun se uzima i ukupna vrijednost dokumenta u izradi, pa je zaključivanje onemogućeno ako bi se tim dokumentom izjednačio ili premašio bilo koji kreditni limit.

U obrascu je boja pozadine podataka {Dug} i {Dospjeli dug}:

• Žuta za kupce kojima limit nije upisan.
• Zelena ako kupac, uključivši iznos dokumenta u izradi, nije dostigao kreditni limit.
• Crvena ako je kupac, uključivši iznos dokumenta u izradi, dostigao kreditni limit. Dokument se tada ne može zaključiti; administratoru je, uz prikaz i prihvat poruke upozorenja, dopušteno zaključivanje računa kupcima koji su premašili limite.