Vezano za modul: Prodaja (CRM)

Redoslijed postupaka za novu prodajnu kampanju:

1. Otvoriti kampanju
2. Iz potencijala pojedinačno ili grupno dodati potencijale u novu kampanju
3. U prodajnim aktivnostima prateći faze prodaje pojedinačno obrađivati potencijale iz liste
   1. u kartici ~Potencijal~ provjeriti i po potrebi ažurirati podatke
   2. u kartici ~Kontakt~ provjeriti i po potrebi ažurirati podatke
   3. uspostaviti kontakt s potencijalom (telefon, email)
   4. u kartici ~Korespondencija~ upisivati informacije o svakom pojedinačnom kontaktu sa potencijalnom
   5. u kartici ~Kampanja~ ažurirati podatke
      1. mijenjati 'Fazu' u kojoj se trenutno nalazi Potencijal u predmetnoj Kampanji
      2. upisati 'Slijedeći korak (opis)' prema potencijalu i datum kada to treba napraviti
      3. ukoliko je polje 'Referent' prazno upisati sebe, te u polju 'Suradnici' označiti sve suradnike koji trebaju primati informacije o tijeku komunikacije sa potencijalom.