Sadržaj
| 
Osnovni podaci |
Partneri
Kupci, dobavljači, članovi udruge ili političkih stranaka, građani, banke i tako dalje svi su partneri tvrtke i njihovi se podaci ovdje ažuriraju.
Za potrebe raznih automatskih obrada svaki se partner svrstava u jednu od sljedećih vrsta:
- Fizička osoba — građani, zaposlenici, članovi udruga i političkih stranaka. Osobni podaci i informacije kojima je moguće identificirati osobu podliježu pravilima GDPR-a. Modul GDPR (Opća uredba o zaštiti podataka) namijenjen je vođenju potrebnih evidencija vezanih uz GDPR propise.
- Pravna osoba — tvrtke, obrti, udruge, političke stranke i slično.
- Prolazni partner — koristi se u situacijama kao što je izdavanje računa kupcu za kojeg nemamo potrebe za podacima poput naziva, adrese i slično.
Kako...
Upis novog partnera
Brix u pozadini ima zajedničku evidenciju s osnovnim podacima o velikom broju pravnih osoba, pa se novi partner najčešće ne upisuje ručno nego preuzima iz te evidencije. Postupak je isti u obrascu Partneri i pri upisu partnera iz polja partnera na dokumentu, npr. {Kupac} na računu.
- Prvo potražite partnera upisom dijela OIB-a ili ključnih riječi iz naziva; redoslijed upisa nije bitan. Brix pretražuje partnere tvrtke.
- Ako partner nije pronađen, upis novog partnera pokreće se ikonom
— na dnu liste partnera odnosno uz polje partnera na dokumentu. - Prikazuje se dijalog [ Partner - Dodaj ] s poljem {Pronađi osobu}, u koje treba ponovno upisati OIB (poželjno) ili dio naziva osobe. Brix sada pretražuje zajedničku evidenciju i prikazuje popis osoba koje poznaje; što je više podataka upisano, popis je uži.
- Ako Brix prikaže odgovarajuću osobu, treba je odabrati iz liste te po potrebi ispraviti ili dopuniti donesene podatke partnera.
- Ako Brix u listi ne prikaže odgovarajuću pravnu osobu, ikonom desno od polja {Pronađi osobu} otvara se obrazac za upis svih podataka partnera. Prvo se označava vrsta partnera: {Fizička}, {Pravna} ili {Prolazni}.
- Radi li se o tuzemnoj pravnoj osobi, prvo treba upisati {OIB}. Izlaskom iz tog polja Brix iz vanjskih izvora (npr. Sudskog registra) pokušava pronaći odgovarajuću pravnu osobu i, ako podatke pronađe, prikazuje ih. Prikazane podatke treba ispraviti ili dopuniti.
- Ako Brix ne pronađe podatke iz vanjskih izvora, sve podatke o partneru treba upisati ručno: odabire se {Država}, pa se upisuju preostali podaci.
- Za fizičku osobu i prolaznog partnera podaci se uvijek upisuju ručno.
- Podaci se spremaju gumbom SPREMI. Time se pravna osoba ujedno upisuje u zajedničku evidenciju pravnih osoba.
Brix nema zajedničku evidenciju fizičkih osoba; svaka tvrtka upisuje i vodi vlastitu evidenciju o fizičkim osobama.
Pravila kod upisa partnera
Budući da svi korisnici Brixa koriste iste osnovne podatke pravnih osoba iz zajedničke evidencije, treba se držati sljedećih pravila.
Ostali postupci
Lista
O filterima i pronalaženju podataka u listama
- Lista
Filter kojim se određuje koji se partneri učitavaju, stupci liste i po čemu Pronađi traži partnera.
Gumbi
— Upis partnera iz liste u CSV datoteci.
— Preuzimanje popisa OIB-a za provjeru PDV statusa partnera; postupak je opisan u Ažuriranje PDV statusa i datuma očitanja partnera.
— Ažuriranje PDV statusa partnera iz datoteke Porezne uprave; postupak je opisan u Ažuriranje PDV statusa i datuma očitanja partnera.- — Upis novog partnera; postupak je opisan u odjeljku Upis novog partnera.
Kartice s podacima
- ~ OSNOVNO ~
Vrsta partnera, identifikatori, adresa, kontakti i djelatnosti. - ~KONTA~
Konta na koja se partner knjiži. - ~ EMAIL ~
Email adrese partnera i njihova namjena. - ~ ODJELI ~
Odjeli, ispostave i podružnice partnera, s FINA ID-om poslovne jedinice za eRačune obveznicima javne nabave. Kako se odjel odabire na dokumentu, opisano je u Odjel osobe.
Kartica se ne prikazuje ako je partner ujedno i tvrtka u Brixu.
- ~KONTAKTI~
Osobe za kontakt kod partnera. - ~ IBAN ~
Računi partnera. - ~ UVJETI ~
Uvjeti poslovanja s partnerom. - ~ PONAVLJAJUĆI RAČUNI ~
Prikazuje se ako tvrtka koristi modul Računi (IRA). Upisani podaci omogućuju automatsko periodičko fakturiranje roba i usluga. - ~ KARTICE ~
Pregled zaduženja i uplata partnera, po kontima i s ispisom kartice konta. - ~ Prilozi (DMS) ~
Dodavanje, pregled i ažuriranje dokumenata vezanih uz partnera, npr. ugovora i preslika dokumenata.- Kartica se prikazuje samo tvrtkama s pretplatom na modul Sustav upravljanja dokumentima (DMS).
Ispisi
Iz liste, ikonom dokumenta u gornjem desnom uglu obrasca:
- Ponavljajući računi
Pregled svih upisanih usluga za ponavljajuće račune. - Lista dužnika
Popis partnera s nepodmirenim dugom na dan ispisa. Za svakog partnera ispisuju se kontakt, referent, ukupni dug i dospjeli dug, a na kraju ukupni iznosi. U dijalogu prije ispisa može se odabrati {Referent}; tada ispis obuhvaća samo partnere koji tom referentu pripadaju prema polju {Referent} u kartici ~ OSNOVNO ~.- Referent se u dijalogu nudi samo ako je upisan i kao zaposlenik i kao korisnik Brixa.
- Šifre
Kratki popis partnera kojima je upisana šifra, s OIB-om, šifrom i nazivom. Koristi se primarno kao pomoć pri upisu kupca kod izdavanja R1 računa na fiskalnoj vagi Fiskalna vaga SunMicro Fiscal.
Iz obrasca, ikonama u zaglavlju dijaloga:
Adresnica na A4
Ograničenja
Osnovni podaci o partnerima koji su ujedno i korisnici Brixa ne mogu se ispravljati kroz obrazac [ Partneri ]. Ažuriranje tih podataka moguće je jedino kroz obrazac Tvrtke, a pristup i ispravak dozvoljeni su samo administratorima predmetne tvrtke. Za takve partnere ne prikazuju se polje {Traži adresu} u kartici ~ OSNOVNO ~ ni kartica ~ ODJELI ~.
Ako je potrebno upisati novu pravnu osobu koja je „naslijedila“ OIB prijašnje pravne osobe, upišite Zahtjev za podršku u kojem navedite podatke i za neaktivnu i za novu pravnu osobu.