Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

hr:oblak:crm-ponuda [21/08/2018 08:29] (trenutno)
Redak 1: Redak 1:
 +===== Ponude =====
 +Dio modula: [[hr:​oblak:​prodaja-crm]]
 +
 +Program služi za pregled i ispravljanje automatski kreiranih ponuda iz programa [[hr:​oblak:​crm-akc]] kao i za ručno kreiranje ponuda. Preduvjet je da ste upisali podatke o robama i uslugama (uključujući cijenu bez poreza) i da ste upisali podatke u [[hr:​oblak:​crm-grp]].
 +
 +Tekst koji se ispisuje na kraju svake ponude, možete definirati u opciji [[hr:​oblak:​sifarnici-txt]].
 +
 +[[hr:​oblak:​prodaja:​preduvjeti_za_izdavanje_ponude]]
 +
 +===== Obrazac =====
 +
 +Obrazac ima samo jednu karticu u koju se unose podaci za zaglavlje ponude. Nakon unosa zaglavlja, opcijom ispravi, unose se stavke ponude.
 +
 +Prilikom upisa zaglavlja traže se slijedeći podaci:
 +  * **Potencijal** - birate iz liste obrađenih potencijala.
 +  * **Kampanja** - birate jednu od postojećih prodajnih kampanja.
 +  * **Datum** - upisujete datum ponude, najbolje današnji.
 +  * **Vrijedi do** - datum do kojeg vrijedi ponuda pod opisanim uvjetima.
 +  * **Predmet** - izabrati predmet ponude iz [[hr:​oblak:​crm-grp]].
 +  * **Uvjeti ponude** - prenose se iz uvjeti iz predmeta ponude, ali ih ovdje možete promijeniti.
 +  * **Opis** - slobodan tekst za opis ponude. Ispisuje se nakon uvjeta.
 +  * **Iznos** - ne unosi se. Automatski se ažurira nakon svake promjene u stavkama, ali se vidi tek nakon osvježavanja stranice.
 +  * **Račun** - prikazuje broj računa nastalog iz ove ponude.
 +
 +Nakon zaglavlja, unose se stavke. Prilikom zapisivanja zaglavlja, automatski će se kreirati stavke koje su definirane u predmetu ponude. Pregledajte i po potrebi ispravite podatke. Možete dodavati nove ili brisati postojeće stavke, sve dok ne budete zadovoljni ponudom.
 +
 +
 +===== Tražilica =====
 +Tražilica ima samo jednu karticu:
 +
 +==== 1. Traži ====
 +
 +Ponude možete pronaći i prikazati prema slijedećim kriterijima:​
 +
 +  * **Potencijal** - možete izabrati ponude za određeni potencijal (pravnu osobu).
 +  * **Od datuma** - prikazati ponude mlađe ili jednake upisanom datumu (početak tekućeg mjeseca).
 +  * **Do datuma** - prikazati ponude starije ili jednake upisanom datumu (današnji datum).
 +  * **Broj** - pronaći ponudu s određenim brojem.
 +
 +Sva polja međusobno povezana '​I'​ logikom. To znači da trebaju biti zadovoljeni svi uvjeti da bi ponuda došla na listu.
 +
 +===== Lista =====
 +
 +Na listi se prikazuje: broj, datum, potencijal, predmet i iznos ponude.
 +
 +Klikom na tipku {{:​oblak:​ispisr1-r2.png?​nolink|}} možete dobiti ponudu kao PDF dokument.
 +
 +Pored nje nalazi se tipka {{:​oblak:​raketa.png?​nolink|}} koja služi za slanje ponude (PDF) emailom.
 +
 +Slijedeća tipka {{:​oblak:​racun.png?​nolink|}} služi za automatsko generiranje računa iz izabrane ponude. Novo nastali račun prikazuje se u posebnoj kartici (ili prozoru) i može se po potrebi uređivati.
 +
  


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.