Dio modula: Prodaja (CRM)
Dio obrasca: Pravne osobe, Partneri, Potencijali, Prodaja

Podatke o kontakt osobama normalno održavate u svom Adresaru, ali je vrlo praktično da ih imate pri ruci i u drugim obrascima.

Obrazac je podijeljen na 4 kartice:

U osnovnim podacima traži se da popunite slijedeća polja:

• Prefiks - dolazi ispred imena (npr. Dr., Mr., Gđa., Gosp., Mrs., Ing., itd.)
• Ime - ime kontakt osobe
• Prezime - prezime kontakt osobe
• Zemlja - zemlja prebivanja
• Faks - broj telefaksa
• Funkcija - funkcija koju obavlja (npr. Direktor, Vlasnik, Referent prodaje, itd.)
• Napomena - bilo koja korisna napomena (kada se može nazvati itd.)

U ovoj kartici postoje samo dva polja, ali se oba mogu umnožavati klikom na tipku <+>. Tipka <-> služi za brisanje podatka sa liste.

• Vrsta telefona - sami upisujete tekst koji opisuje vrstu broja kojeg ćete upisati s desne strane (npr. službeni, privatni kućni, privatni mobilni, itd.). Vrsta telefona i telefonski broj trebaju uvijek biti u parovima.
• Telefonski broj - telefonski broj upisujete u formatu 0XX XXX XXX(X) (npr. 098 991 2233).

Kontakt osoba može imati više email adresa koje koristi i zato ovdje imamo isti način upisao kao kod telefonskih brojeva. Email poruke koje šaljete iz korespondencije šalju se na prvu upisanu email adresu.

• Vrsta emaila - (npr. službena, privatna, itd.)
• Email adresa - važeća email adresa upisuje se malim slovima.

U ovoj kartici možete vidjeti sve poruke koje ste vi ili vaši suradnici razmjenjivali s tom kontaktom osobom sortirane tako da su zadnje poruke prikazane na početku liste.