Slijede razlike između dviju inačica stranice.
— |
hr:oblak:crm-index [21/08/2018 08:28] (trenutno) |
||
---|---|---|---|
Redak 1: | Redak 1: | ||
+ | ===== Adresar ===== | ||
+ | Dio sustava [[hr: | ||
+ | |||
+ | Obrazac služi za unos i održavanje podataka o osobnim kontaktima. Osobni kontakti se po želji mogu dijeliti s drugim korisnicima unutar izabrane tvrtke. U tu svrhu dovoljno je u kartici **~Ostalo~** označiti polje ' | ||
+ | |||
+ | Podaci u adresaru su vaše **kontakt osobe** i možete ih upisivati i kroz druge obrasce: [[hr: | ||
+ | |||
+ | Adresar ne sadrži obavezne podatke, ali je poželjno da prilikom unosa upišete što više točnih podataka. To će kasnije vama i vašim kolegama olakšati rad. | ||
+ | |||
+ | Prilikom unosa email adrese, najprije treba upisati službenu email adresu, jer se sve email poruke iz korespondencije šalju na **prvu email adresu**. | ||
+ | |||
+ | Ako želite slati SMS poruke, onda u telefone upišite barem jedan broj mobilnog telefona (u formatu 09x xxx xxxx). Program za slanje SMS poruke iz korespondencije šalje poruku na prvi broj koji počinje sa ' | ||
+ | |||
+ | U kartici **~Ostalo~** nalaze se 4 zanimljiva polja na koja treba obratiti pozornost: | ||
+ | - **Pravna osoba** - Polje služi za povezivanje kontakt osobe sa pravnom osobom (tvrtkom, obrtom ili udrugom). Dovoljno je da upišete nekoliko slova iz naziva i dobit ćete popis pravnih osoba s odgovarajućim nazivom i OIB-om. Kliknite na jednu od njih i povezivanje je izvršeno (nakon tipke < | ||
+ | - **Funkcija** - U ovo polje možete zapisati funkciju koju obavlja vaš kontakt u toj pravnoj osobi (referent, direktor, vlasnik...) | ||
+ | - **Osoba** - Ovo polje služi za povezivanje kontakt osobe s fizičkom osobom. Trebate upisati ispravan OIB fizičke osobe i ako se osoba već nalazi u bazi dobit ćete njezine podatke. Ako nije u bazi, stvorit će se nova fizička osoba s podacima iz adresara. | ||
+ | - **Potencijal** - Služi za povezivanje kontakt osobe s potencijalom. Potencijal je pravna ili fizička osoba koja je potencijalni kupac vaših proizvoda ili usluga i za koju vodite jednu ili više prodajnih kampanja pomoću modula [[hr: | ||
+ | |||
+ | U zadnjoj kartici **~[[hr: | ||
+ | |||
+ | Sva korespondencija koja je eventualno nastala prije povezivanja s pravnom ili fizičkom osobom ili potencijalom, | ||