Korisnički alati

Site alati


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

hr:oblak:crm-index [21/08/2018 08:28] (trenutno)
Redak 1: Redak 1:
 +===== Adresar =====
 +Dio sustava [[hr:​oblak:​start]] i modula: [[hr:​oblak:​prodaja-crm]]
 +
 +Obrazac služi za unos i održavanje podataka o osobnim kontaktima. Osobni kontakti se po želji mogu dijeliti s drugim korisnicima unutar izabrane tvrtke. U tu svrhu dovoljno je u kartici **~Ostalo~** označiti polje '​Dijeliti podatke'​. U pravilu, sve službene kontakte treba dijeliti, a pogotovo one koji su povezani s pravnim osobama i potencijalima.
 +
 +Podaci u adresaru su vaše **kontakt osobe** i možete ih upisivati i kroz druge obrasce: [[hr:​oblak:​sifarnici-par]],​ [[hr:​oblak:​sifarnici-part]],​ [[hr:​oblak:​crm-pot]],​ [[hr:​oblak:​crm-akc]].
 +
 +Adresar ne sadrži obavezne podatke, ali je poželjno da prilikom unosa upišete što više točnih podataka. To će kasnije vama i vašim kolegama olakšati rad.
 +
 +Prilikom unosa email adrese, najprije treba upisati službenu email adresu, jer se sve email poruke iz korespondencije šalju na **prvu email adresu**.
 +
 +Ako želite slati SMS poruke, onda u telefone upišite barem jedan broj mobilnog telefona (u formatu 09x xxx xxxx). Program za slanje SMS poruke iz korespondencije šalje poruku na prvi broj koji počinje sa '​09'​. Zbog toga, ne trebate upisivati '​++385'​ ili neke druge prefikse.
 +
 +U kartici **~Ostalo~** nalaze se 4 zanimljiva polja na koja treba obratiti pozornost:
 +  - **Pravna osoba** - Polje služi za povezivanje kontakt osobe sa pravnom osobom (tvrtkom, obrtom ili udrugom). Dovoljno je da upišete nekoliko slova iz naziva i dobit ćete popis pravnih osoba s odgovarajućim nazivom i OIB-om. Kliknite na jednu od njih i povezivanje je izvršeno (nakon tipke <​Prihvati>​). ​
 +  - **Funkcija** - U ovo polje možete zapisati funkciju koju obavlja vaš kontakt u toj pravnoj osobi (referent, direktor, vlasnik...)
 +  - **Osoba** - Ovo polje služi za povezivanje kontakt osobe s fizičkom osobom. Trebate upisati ispravan OIB fizičke osobe i ako se osoba već nalazi u bazi dobit ćete njezine podatke. Ako nije u bazi, stvorit će se nova fizička osoba s podacima iz adresara.
 +  - **Potencijal** - Služi za povezivanje kontakt osobe s potencijalom. Potencijal je pravna ili fizička osoba koja je potencijalni kupac vaših proizvoda ili usluga i za koju vodite jednu ili više prodajnih kampanja pomoću modula [[hr:​oblak:​prodaja-crm]]. Ukoliko ste kontakt osobu upisali uz pravnu ili fizičku osobu **prije nego što je otvorena kao potencijal**,​ onda ju ovdje naknadno povezujete.
 +
 +U zadnjoj kartici **~[[hr:​oblak:​crm-kor]]~** nalazi se sva prepiska koju ste vi ili vaši kolege imali s tom kontakt osobom. Zbog toga, ne šaljite privatne poruke kroz ovaj sustav.
 +
 +Sva korespondencija koja je eventualno nastala prije povezivanja s pravnom ili fizičkom osobom ili potencijalom,​ ostat će nepovezana i neće biti vidljiva u obrascima pravnih i fizičkih osoba i potencijala.
  


Više o proizvodima i uslugama na internetskim stranicama MICRO PROCESS.