Slijede razlike između dviju inačica stranice.
— |
hr:oblak:crm-akc [21/08/2018 08:31] (trenutno) |
||
---|---|---|---|
Redak 1: | Redak 1: | ||
+ | ===== Prodaja ===== | ||
+ | Dio modula: [[hr: | ||
+ | |||
+ | Kada potencijal stavite u neku prodajnu kampanju otvorili ste mogućnost korespondencije i praćenja prodajnih aktivnosti za taj potencijal u toj kampanji. Tu se obavlja sav posao vezan za praćenje prodaje. | ||
+ | |||
+ | ===== Kartice ===== | ||
+ | Iznad obrasca nalazi se tipka <Napravi ponudu>. Klikom na tipku automatski će se kreirati nova ponuda i u posebnoj kartici ili prozoru preglednika otvoriti program za [[hr: | ||
+ | |||
+ | Pored ove tipke nalazi se tipka s ikonom spajalice pomoću koje možete dodati bilo koji dokument (PDV, slika) kao prilog ovoj prodaji. | ||
+ | |||
+ | Obrazac je podjeljen na 4 kartice: | ||
+ | ==== 1. Osnovno ==== | ||
+ | |||
+ | Poslove prodaje možete upisivati i održavati u ovom obrascu. Prilikom upisa traže se slijedeći podaci: | ||
+ | * **Kampanja** - birate jednu od postojećih prodajnih kampanja. Usput možete i kreirati novu prodajnu kampanju klikom na tipku ' | ||
+ | * **Potencijal** - birate iz liste obrađenih potencijala. | ||
+ | * **Početak** - upisujete datum početka prodajnih aktivnosti. | ||
+ | * **Faza** - prilikom upisa trebate izabrati fazu ' | ||
+ | * **Slijedeći korak (opis)** - ovdje možete zabilježiti slijedeći korak kojeg treba poduzeti. To je podsjetnik vama kao referentu, ali i sljedbenicima koji u vašem odsustvu mogu preuzeti posao. | ||
+ | * **Slijedeći korak (datum)** - ovdje upisujete datum (u budućnosti) kada planirate poduzeti korak kojeg ste upisali. Ako to učinite, na odgovarajući datum dobit ćete email kao podsjetnik na ovaj korak. Email će dobiti i svi sljedbenici koji mogu ' | ||
+ | * **Završetak** - upisujete datum kada je završen prodajni postupak. Ovaj datum se automatski upisuje ako fazu prodaje promijenite u ' | ||
+ | * **Referent** - birate glavnog referenta koji će voditi posao. Referenti su korisnici sustava Oblak koji imaju dozvolu za rad u izabranoj tvrtki. | ||
+ | * **Sljedbenici** - možete izabrati jednog ili više sljedbenika. Sljedbenici su korisnici koji imaju dozvolu za rad u tvrtki i dobivaju sve informacije o tijeku prodaje, a mogu i zamijeniti glavnog referenta. | ||
+ | * **Vrijednost ponude** - kada ste došli u fazu ponude, ovdje upišite ponuđenu vrijednost, a na kraju pregovora, konačnu prihvaćenu vrijednost. | ||
+ | * **Napomena** - ovdje upišite sve napomene vezane za postupak prodaje koje bi mogle koristiti svima koji su u njega uključeni. Ovaj podatak je odmah vidljiv. | ||
+ | |||
+ | ==== 2. Potencijal ==== | ||
+ | U ovoj kartici možete vidjeti i održavati podatke o potencijalu. | ||
+ | |||
+ | Ako je potencijal povezan s pravnom osobom, onda će se ovdje prikazati podaci o pravnoj osobi. Dobra praksa je za vrijeme razgovora otvoriti ovu karticu i popunjavati podatke koji vam nedostaju. Na kraju obrasca postoji polje **Šifra partnera** u koje možete upisati svoju proizvoljnu šifru do 6 znakova. Ako to uradite, pravna osoba će postati vaš **poslovni partner** i naći ćete je u podacima o [[hr: | ||
+ | |||
+ | Ako je potencijal povezan s fizičkom osobom, onda će se ovdje pojaviti podaci o fizičkoj osobi koje također možete dopunjavati. | ||
+ | |||
+ | Ako potencijal, još uvijek, nije povezan ni s pravnom ni s fizičkom osobom, pojavit će se podaci koji su upisani u potencijale. Ovdje također možete obaviti povezivanje ako upišete podatak za pravnu ili fizičku osobu. | ||
+ | |||
+ | ==== 3. Kontakti ==== | ||
+ | Kartica prikazuje sve kontakt osobe ovog potencijala. Ovdje imate mogućnost dodavanja nove kontakt osobe i održavanje podataka o postojećoj. Detaljnije upute naći ćete na stranici [[hr: | ||
+ | |||
+ | ==== 4. Aktivnosti ==== | ||
+ | Ova kartica prikazuje svu korespondenciju i ostale aktivnosti koje su vezane za određenu prodaju. Tu se nalaze sve poruke koje ste razmjenjivali s kontakt osobama ovog potencijala i sve bilješke koje se odnose na ovu prodaju. Ovo je također mjesto na kojem trebate upisivati sve nove poruke koje dobivate ili šaljete. Tu možete vidjeti i poruke koje je generirao sustav. Detaljnije upute naći ćete na stranici [[hr: | ||
+ | |||
+ | ==== 5. Ponude ==== | ||
+ | Ovdje se prikazuju sve ponude koje su vezane za ovu prodaju. Klikom na ikonu s olovkom možete u novom prozoru otvoriti odgovarajuću ponudu. | ||
+ | ===== Tražilica ===== | ||
+ | Tražilica se sastoji od dvije kartice: | ||
+ | |||
+ | ==== 1. Traži ==== | ||
+ | Ni jedno polje u tražilici nije obavezno. Ako ništa ne upišete, dobit ćete listu svih prodajnih aktivnosti koje ste otvorili. Da biste suzili listu možete upisati jedno od slijedećih polja: | ||
+ | |||
+ | * **Status** - prikazuju se predmeti (prodaje) izabranog statusa (Svi predmeti, Aktivni predmeti, Zatvoreni predmeti). | ||
+ | * **Predmet ponude** - birate sve aktivnosti vezane za izabrani predmet ponude. | ||
+ | * **Kampanja** - ako ste izabrali jedan proizvod, onda ćete ovdje dobiti samo kampanje koje su vezane za taj proizvod. Možete izabrati samo jednu od ponuđenih. | ||
+ | * **Referent** - birate samo one aktivnosti koje su dodijeljene izabranom referentu. | ||
+ | * **Faza** - sužavate listu aktivnosti samo na one koje se nalaze u izabranoj fazi. | ||
+ | * **Potencijal** - listate samo one aktivnosti koje u svom nazivu sadrže dio teksta kojeg upišete u ovo polje. | ||
+ | |||
+ | Sva polja su međusobno povezana ' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== 2. Ispisi ==== | ||
+ | |||
+ | Na ispisu možete dobiti: | ||
+ | * **Pregled planiranih aktivnosti** - možete dobiti planirane aktivnosti za jednu kampanju (ili sve) i za jednog referenta (ili sve referente). Lista sadrži datum i vrijeme planirane aktivnosti. Svaki referent će ujutro dobiti email s listom aktivnosti koje su planirane za taj dan. | ||