Namjena modula Prodaja (CRM)1) koji se nalazi u sustavu Oblak je upravljanje i praćenje prodajnih aktivnosti po potencijalnim kupcima s ciljem ostvarenja prodaje proizvoda ili usluga i dobivanja stalnog kupca.
Modul se sastoji od sljedećih cjelina i softverskih aplikacija:
Prijavljeni korisnik
Adresar: Ovdje se nalaze svi vaši privatni kontakti kao i oni koje su vaši suradnici iz tvrtke podijelili s drugima. Svoje službene kontakte također trebate podijeliti sa suradnicima. Osim na ovom mjestu, možete ih unositi u obrascima Potencijali, Prodaja, Pravne osobe i Partneri.
Roba i usluge: Roba i usluge koje možete dodati u ponudu.
Predmeti ponude: Predmeti ponude za koje možete pokrenuti prodajne kampanje i kreirati automatsku ponudu.
Kampanje: Možete definirati potreban broj prodajnih kampanja, kako trajnih tako i vremenski ograničenih. Svaki proizvod ili grupa proizvoda može imati svoju prodajnu kampanju.
sifarnici-tags: To su ključne riječi za pretraživanje koje možete dodati svojim potencijalima, partnerima, članovima…
Tekstovi dokumenata - tekstovi koji se ispisuju na dnu dokumenta (po odjelima i vrstama).
Dnevno
Tečajne liste: Ovdje možete pogledati najnoviju tečajnu listu.
Potencijali: Potencijali su vaši potencijalni kupci koji mogu biti pravne ili fizičke osobe.
Prodaja: Kada neki potencijal povežete s prodajnom kampanjom, otvarate slog u kojem možete pratiti sve prodajne aktivnosti do zaključenja posla. Ovdje se nalaze vaši kontakti i sva korespondencija koju ste imali u postupku prodaje.
Ponude: Ponude možete kreirati automatski klikom na tipku <Napravi ponudu> u programu Prodaja, ili ručnim unosom podataka.
Sustav
Korisnici: Svaku prodajnu aktivnost vodi jedan referent koji može imati nekoliko “suradnika” koji prate aktivnost i koji mogu “uskakati” po potrebi. Referenti i suradnici su svi korisnici sustava koji imaju dozvolu za rad u određenoj tvrtki. Dozvole izdaje 'admin' za određenu tvrtku ili 'superuser'. 'Superuser' također mora imati dozvolu da bi se pojavio na listi referenata.
Konfiguracija tvrtke
Da biste mogli u potpunosti koristiti ovaj modul trebate, osim osnovnih podataka za svoju tvrtku, upisati slijedeće podatke: