Sadržaj

Sustav upravljanja dokumentima (DMS)

~ Prilozi (DMS) ~

Kartica ~ Prilozi (DMS) ~ služi za učitavanje i pridruživanje dokumenata i datoteka uz zapis na kojem se nalazite — na primjer PDF računa, XML datoteke, slike, radne tablice i slično.
Svi učitani prilozi pohranjuju se u Sustav upravljanja dokumentima (DMS) i ostaju trajno vezani uz taj zapis.

Kartica se prikazuje samo tvrtkama s pretplatom na modul Sustav upravljanja dokumentima (DMS).

Dodavanje novog priloga

  1. Otvorite karticu ~ Prilozi (DMS) ~.
  2. Klikom na gumb pokrenite postupak dodavanja novog priloga.
  3. U polje {Naziv} unesite kratak i prepoznatljiv opis priloga.
  4. Klikom na gumb otvorite prozor za odabir datoteke s vašeg računala.
  5. Na računalu pronađite i odaberite željenu datoteku.
  6. Klikom na gumb potvrdite prijenos kako bi se odabrani prilog spremio u sustav Brix.
Veličina pojedine datoteke ograničena je na 8 MB. Ako je datoteka veća, prijenos neće biti dovršen — u tom slučaju datoteku smanjite ili je podijelite na više manjih.

Poveznica na postojeći dokument

Isti se dokument često odnosi na više zapisa u Brixu — kupoprodajni ugovor na primku i na temeljnicu, dostavnica na primku i na ulazni račun. Takav dokument nije potrebno učitavati više puta: u prvi se zapis učita, a na ostale se poveže.

  1. Otvorite karticu ~ Prilozi (DMS) ~ zapisa na koji dokument treba povezati.
  2. Kliknite ikonu . Stoji lijevo od gumba , kojim se dodaje novi dokument.
  3. Prikazuje se popis dokumenata koji su već u DMS-u, s filterom iznad liste — po odjelu, godini, mjesecu, vrsti, tablici, oznakama, urudžbenom broju i razini pristupa.
  4. Filterom suzite popis i odaberite dokument iz liste.

Dokument se fizički pohranjuje samo jednom. Povezivanjem se isti zapis prikazuje na svim zapisima na koje je vezan, pa izmjena ili nova inačica dokumenta odmah vrijedi za sve.

Prilozi kod ulaznih računa

Kod ulaznog računa koji je automatski upisan na osnovi računa što ga je izdala druga tvrtka u Brixu moguće je preuzeti PDF tog računa.